Kuruluşların, iş sağlığını gerçekten anlamak ve stratejik kararları doğru bir şekilde anlamak için satış hedeflerini doğru bir şekilde tahmin etmeleri gerekir. CEO’ların stratejik ticari dönüşümleri gerçekleştirmeleri için her ürüne yönelik talepleri öngörmesi, COO’ların kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmek için işletmenin kapsamını anlamaları ve CFO’ların ticari büyüme için finansal planlar hazırlamak üzere yaklaşan nakit akışları için görünürlüğe ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte, kuruluşlar genellikle bu stratejik kararları gerçekten bilgilendirebilecek doğru satış tahminleri geliştirmek için uğraşırlar.
Dynamics 365 Forecasting ile, kuruluşların aşağıdan yukarıya satış tahmin süreçlerini yerel olarak oluşturmalarına ve yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir dizi özellik geliyor.
Doğru tahmin, takımdaki herkese yardımcı olur:
- Satıcılar, kotaları karşılamak için kapatmaları gereken fırsatları belirleyerek pipeline yönetebilir ve zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetebilirler.
- Satış yöneticileri ve liderler, satış ekibinin yürütülmesini planlayabilir ve satış tahminlerini daha fazla esneklik ve aşağıdan yukarıya projeksiyonlara daha net bir görünümle karşılayabilir ve bu arada, işi etkileyen fırsatları daha iyi anlayabilirler.
- Satış etkinleştirme yöneticileri, satış yürütmesini doğru bir şekilde yansıtan daha ayrıntılı ve anlamlı rehberlik sunmak için daha fazla esneklikten yararlanabilir.
1. Tahmin(Forecast) modellerini özelleştirin
Birçok kuruluş, satıcıların en iyi, büyük olasılıkla ve en kötü durumda gelir tahmin etmelerini gerektiren ortak bir metodolojiyi izlese de, bu yaklaşımda endüstriler, ürünler ve coğrafyalar arasında farklılıklar vardır. Yerel öngörme özellikleri, birden çok öngörme, toplama kategorisi ve ölçüm türünü desteklemek için esnek yapılandırmalar ve filtreleme sağlar.
Özellik ayrıntıları
- Esnek sütun modellemesi kullanma: Özel toplama ve hesaplanmış sütunlar oluşturun.
- Farklı kuruluş yapılarını destekleyin: Ürün, bölge veya raporlama hiyerarşisine dayalı tahminler oluşturun.
- Kota yönetiminden yararlanın: Excel şablonunu kullanarak tahmin kılavuzunda kotaları etkinleştirin veya tahmin sürelerinin tamamı için kota yükleyin.
- Gelişmiş filtrelemeden yararlanın: Yeni sorgu oluşturucu ile öngörüye dahil edilen belirli fırsatları filtrelemek için sınırları kullanın.
- Güvenlik modellemesini işletme gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlayın: Belirli tahmin modellerine ve alanlarına kimlerin erişebileceğini seçin.
2. Tahmin(Forecast) doğruluğunu iyileştirin ve ayarlayın
Aşağıdan yukarıya tahmin, mevcut fırsat verilerine dayanmakla birlikte, satış yöneticileri belirli durumlarda deneyimlerinin öznel yargılama gerektirdiğini bilir. Satıcılar, bir anlaşmanın güvenini veya değerini doğru bir şekilde tahmin etmek için gerekli uzmanlığa sahip olmayabilir. Bu, bazı satıcıların dönem sona erene kadar devam eden anlaşmaları gizlemelerine ve kotayı aşma şanslarını artırmasına neden olabilir.
Satış yöneticilerinin liderliğe güvendikleri anlamlı tahmin sayılarını sağlayabilmelerini sağlamak için, tahmin büyük esneklik sunar. Satış yöneticileri, etkin öngörülen değerlerden herhangi birini ayarlama yetkisine sahiptir.
Özellik ayrıntıları
- Tahminleri sorunsuz bir şekilde ayarlayın: Ayarlamaları silmek veya daha eski bir düzenlemeye geri dönmek de dahil olmak üzere mevcut öngörüye veya kuruluş hiyerarşisine göre yayılan öngörülen değerlerde kolayca ayarlamalar yapın.
- Tahmin ayarlamalarıyla daha derin bir anlayış kazanın: Değişikliklere katkıda bulunan temel kayıtları belirleyin ve değişikliklerin geçmişini analiz etmek için değişikliklerin nedenlerini yakalayın.
3. Pipeline yönetimi ile tahminleri anlama
Tahmin çok fazla bilgi ve bazı durumlarda derin bir hiyerarşi içerebilir. Genellikle kuruluşun tahmini ve fırsatları kesilir. Satıcılar ve satış yöneticileri, bu boşlukları çözmeye yardımcı olabilecek gerekli değişiklikleri uygulamak için tahmin değerlerinin nereden geldiğini anlamalıdır. Dynamics 365 Satış için öngörme yeteneklerinde, hem tahmin hem de temel fırsat verileri, tek bir akışkan deneyiminin bir parçasıdır ve satıcıların akıştaki anlaşma bilgilerini doğrudan değiştirmelerine ve yansıtılan öngörmedeki değişiklikleri anında görmelerine olanak tanır.
- Özellik ayrıntıları
- Görsel ipuçları içeren duyarlı bir tahmin ızgarasından yararlanın: Her bir hücrede, doğrudan ızgaradan tüm tahmin hiyerarşisinin ve kota kazanımının görsel temsilini etkinleştirin.
- Katılan kayıtları yerinde düzenle: Tahmini anında değiştirmek için hesaplanan metriklerin altında yatan fırsatları görüntüleyin ve düzenleyin.
- Pipeline ve görselleştirmeyi yönetme: Fırsatları farklı aşamalarda taşımak, tahmin verilerini anında güncellemek için sürükle ve bırak özelliğiyle tüm tahmininizi kolayca yönetin ve güncelleyin.
- Gerçek zamanlıya yakın güncellemelerden yararlanın: Verilerin her zaman olabildiğince taze olmasını sağlamak için tahmin değerlerinin otomatik olarak yeniden hesaplanmasının keyfini çıkarın.
